Muligheten til å importere kontakter fra Microsoft Excel kan være en svært nyttig funksjon, spesielt hvis du trenger å migrere fra en annen CRM, eller hvis du har kjøpt en kontaktliste og nå ønsker å flytte disse kontaktene til eWay-CRM.
Før du importerer Kontakter må du importere Firmaer.
- Klikk på fanen Kontakter på eWay-CRM-båndet. Tilpass eWay-CRM visningen så den inneholder alle feltene du vil importere. Du kan bruke kolonnevelgeren for å legge til flere kolonner.
- Høyreklikk på hvilket som helst Firma og velg Importer data> Lagre mal for import.
- Åpne den lagrede Excel-filen og fyll ut med dine data. Lagre den.
- På eWay-CRM-båndet, klikk på knappen Fra Excel, last inn Excel-filen/tabellen og importer data.